Asesor Financiero - IFRI

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Asesor Financiero

Este curso está especialmente indicado para todas aquellas personas que vayan a comercializar productos o servicios financieros, adquiriendo los conocimientos suficientes para asesorar a los posibles clientes de forma correcta.



PROFESORADO :

JOSE ANTONIO ALMOGUERA SAN MARTIN (DIRECTOR)
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales
Master de Dirección financiera y de empresas
Cursos Asesor Financiero y Fiscal
Autor de libros fiscales, financieros y emprendedores

ANGEL SANCHEZ ARISTI
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales
Consultor Estrategia de Empresas
MBA Universidad de Chicago

ANTONIO BENITO LOPEZ
Licenciado en Derecho
Master en Educación Superior Value
Director de Formación de CNP Partners

JAVIER ROLDAN RUBIO
Ingeniero Técnico Industrial
Experto Fiscalidad y Seguros

MARIA JESUS ARRUTI LEBRERO
Licenciada en Periodismo
Diplomada en Estudios Avanzados
Experta en Gestión Empresarial

JOSE RAMON ROS LLANEZA
Diplomado en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal
Experto en Protección de Datos
Experto en Ciberseguridad para Micropymes y Autónomos
Asesor fiscal

DURACION: 160 HORAS
REQUISITOS MÍNIMOS: Formación media o experiencia profesional

EXAMENES: Evaluaciones después de cada módulo

CURSO: Eminentemente práctico, con innumerables ejercicios prácticos resueltos y con ejercicios a resolver.

CERTIFICACION: Diploma del curso

SALIDAS LABORALES: Con estos cursos puedes trabajar por cuenta propia y también por cuenta privada. Con el curso se da posibilidad a asociarse a asociaciones vinculadas con la materia

1.- INTRODUCCIÓN
2- PRODUCTOS FINANCIEROS
2.1- ¿Qué productos vendo y a quién?
2.2- Los intermediarios financieros.
2.3- Los productos financieros.
2.4- Tipos de productos.
2.5- Préstamos personales.
2.6- Préstamos hipotecarios.
2.7- Cuentas de crédito.
2.8- Líneas de descuento.
3- GESTIÓN DE PATRIMONIO
3.1- ¿Porqué gestionar un patrimonio?
3.2- Personalización
3.3- Accesibilidad.
3.4- Orientados al servicio.
3.5- Asesoramiento (por qué invertir).
3.6- El patrimonio es un ser vivo.
3.7- La diversificación como argumento de venta.
3.8- Pensar en la liquidez del cliente.
3.9- La agilidad nos traerá clientes.
3.10- Conocimiento del producto.
3.11- Enseña cuál es el perfil del inversor
3.12- Estrategias según edades
3.13- Productos según objetivos.
3.14- Inversión según patrimonio.
3.15 En resumen... cómo sentarnos delante de nuestro cliente.
4- LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS
4.1- Consideraciones generales.
4.2- El vendedor eficiente.
4.3- Vendedores de servicios a consumidores particulares.
4.4- Técnicas de venta y comunicación comercial.
4.5- Habilidades sociales y protocolo comercial.
5- TÉCNICAS DE VENTA
5.1- Una mirada retrospectiva a la historia de la venta.
5.2- Vender satisfaciendo necesidades.
5.3- El método Spin: un revolucionario modelo de venta.
6- LOS QUE GIRAN ALREDEDOR DE LOS CLIENTES
6.1- Consideraciones generales
6.2- Cómo segmentar nuestros clientes.
6.3- El consumidor.
6.4- Compradores según su emotividad y decisión.
6.5- Comienza la primera prospección.
7- TÉCNICAS PARA QUE NOS PRESTE ATENCIÓN EL CLIENTE
7.1- Consideraciones generales
7.2- Dirige la conversación.
7.3- Cómo contar las cosas.
7.4- Argumentaciones sólidas.
7.5- La buena argumentación.
7.6- Tipos de argumentación.
7.7- Búsqueda y localización de nuevos clientes.
7.8- Vender a través del papel.
7.9- Saca Chispas a las cartas de venta.
7.10- La televenta.
7.11- Reglas a seguir si queremos vender por teléfono.
7.12- Vamos a vender.
7.13- ¿Cómo está hoy el señor cliente?.
8- ETAPAS DE LA VENTA O COMERCIALIZACIÓN
8.1- Consideraciones generales.
8.2- Preparación de la actividad .
8.3- Yo hablo y él escucha .
8.4- Establezca el contacto con sencillez.
8.5- Dirija la conversación.
8.6- Facilite la conversación.
8.7- Toma de contacto con el cliente.
8.8- Tratamiento de objeciones.
9- EL CIERRE
9.1- Consideraciones generales.
9.2- Estrategias para cerrar la venta.
9.3- Técnicas de cierre.
9.4- Tipos de cierre.
9.5- Señales.
9.6- Preguntas para cerrar.
9.7- Técnicas de cierre.

10- TÉCNICAS Y PROCESOS DE NEGOCIACIÓN
10.1- Consideraciones generales.
10.2- Tratos para todos los gustos.
10.3- Ponte el traje de negociar.
10.4- ¿Cómo es nuestro cuerpo?.
10.5- Siempre habrá obstáculos a superar.
10.6- Nunca debemos olvidar..
10.7- El pasado importa.
10.8- Errores frecuentes en la negociación.
10.9- Antes de negociar.
10.10 Evalúa a tus oponentes.
10.11- ¿Dónde y cómo hacerla?.
10.12 Cómo salvar las diferencias.
10.13 ¿Negociar es como jugar al MUS?.
11- DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
11.1- Consideraciones generales.
11.2- Rentabilidad del departamento.
11.3- Importancia y utilidad del departamento.
11.4- Funciones y estructura del departamento.
11.5- Método de trabajo.
11.6- Plan de acción para mejorar la atención al cliente.
11.7- La venta y la post-venta.
12- EL PROCESO DE VENTA EN EL SIGLO XXI
12.1- Consideraciones generales
12.2- La comunicación.. una baza.
12.3- Venta de productos financieros por internet.
12.4- El e-Marketing.
12.5- Los programas de fidelización.
12.6- Cheklist de un buen site.
12.7- Factores clave para que un Programa de fidelización sea eficaz.
13- FISCALIDAD OPERACIONES FINANCIERAS DE DEPÓSITO
13.1- Características comunes
13.2- Fiscalidad cuentas corrientes.
13.3- Fiscalidad cuentas de ahorro.
13.4- Fiscalidad de las supercuentas.
13.5- Fiscalidad de las cuentas a plazo.
13.6- Fiscalidad de los premios o regalos.
13.7- Fiscalidad de las cuentas viviendas
14- FISCALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE RENTA FIJA
14.1- Características comunes
14.2- Fiscalidad de las letras del tesoro
14.3- Fiscalidad de bonos y obligaciones
14.4- Fiscalidad de “strips” de deuda.
14.5- Fiscalidad de activos financieros con opción de compra (repos).
14.6- Fiscalidad de Títulos hipotecarios.
14.7- Fiscalidad de renta fija privada.
15- FISCALIDAD DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN
15.1- Consideraciones generales
15.2- Exención por reinversión de la ganancia obtenida en la transmisión
15.3- Determinación fiscal de la ganancia patrimonial
15.4- Pérdidas patrimoniales
15.5- Tributación de los fondos de inversión garantizados
16- FISCALIDAD DE LA INVERSIÓN EN BOLSA
16.1- Consideraciones generales
16.2- Tributación por la venta de acciones
16.3- Tributación por la venta de acciones que cotizan en mercado secundario oficial dentro del ámbito comunitario.
16.4- Tributación por la venta de acciones que NO cotizan en mercado secundario oficial dentro del ámbito comunitario
16.5- Determinación fiscal de la ganancia patrimonial
16.6- Compensación de pérdidas patrimoniales
16.7- Normas antiaplicación de pérdidas patrimoniales en la transmisión de acciones
16.8- Tributación de los dividendos
16.9- Tributación de los derechos de suscripción
16.10- Reducciones
17- FISCALIDAD DE DIVERSOS PRODUCTOS DE VIDA
17.1- Fiscalidad de los seguros de vida.
17.2- Fiscalidad de los planes de jubilación.
17.3- Fiscalidad de los Unit Linked
18- FISCALIDAD DE LOS PLANES DE PENSIONES
18.1- Consideraciones generales
18.2- Fiscalidad de las aportaciones a sistema individual de planes de pensiones
18.3- Fiscalidad de las aportaciones a sistema de empleo de planes de pensiones
18.4- Límite conjunto de las aportaciones a sistema individual y de empleo de planes de pensiones
18.5- Fiscalidad de aportaciones para mayores de 52 años
18.6- Aportaciones que superan el límite de reducción
18.7- Fiscalidad de aportaciones en planes de pensiones de personas jubiladas
18.8- Fiscalidad de aportaciones en planes de pensiones por cónyuges de bajos ingresos
18.9- Fiscalidad de aportaciones en planes de pensiones para minusválidos
18.10- Traslado de ahorro acumulado de un plan de pensiones a otro plan de pensiones
18.11- Fiscalidad de las prestaciones
18.12- Fiscalidad de las prestaciones para minusválidos

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